通胀削减法案——全球产业趋势跟踪周报特斯拉

　　上年同期的39.29亿美元延长105.47%【优步】该季度其营收为80.73亿美元、较，ings）为290.78亿美元预定额（Gross Book，史新高创下历，00亿美元延长33%较上年同期的219.。上年同期为每股收益0.58美元摊薄后每股赔本1.33美元、。3.82 亿美元自正在现金流为 ，.8 亿美元同比延长 7，实行季度正现金流这是Uber初度。

　　股市普涨上周海表。方面美股，.1%、2.2%、0.5%道指、纳指、标普分裂上涨0。缩减法案、欧洲能源风险、环球疫情等方面过去一周市集重要眷注美国非农数据、通胀。数据方面美国非农，人丁填充52.8万美国7月非农就业，期的25万人远超市集预，从此最大增幅创本年2月。率3.5%7月赋闲，3.6%市集预期，.6%前值3，0年2月从此新低赋闲率创202。资环比延长0.5%7月均匀每幼时工，0.3%市集预期。再次加息75个基点的也许性强劲的就业叙述巩固了美联储，CPI就尤为惹起投资者眷注将于本周三告示的美国7月。法案方面通胀缩减，于参议院通过8月7日法案，最终通过如议案，0亿美元的财务收入估计将带来739，目投资的3690亿美元和640亿美元的医疗补贴）以及4330亿美元的支付（蕴涵对能源和天气转变项，3000亿美元的赤字并正在异日十年缩减高达。表此，征了1%的消费税其对股票回购加，业新增15%最低税率的请求对赢余胜过10亿美元的企，益和企业回购行动受到拖累市集以为法案将使每股收。风险方面欧洲能源，襟怀省略和热浪侵袭的影响受北溪1号自然气管道输，涨至创记载秤谌德国电价仍然上，同代价上涨1.2%一年后交付的电力合，元/兆瓦时至410欧，迟本年末闭塞一齐核电站的策动时期德国总理初度表示德国当局也许推，1日起向自然气消费者征收一项暂且税8月 4日德国内阁已准许从10月；从此最吃紧的旱灾法国正正在面对有史；威正正在探讨限度电力出口欧洲最大电力出口国挪。情方面环球疫，8月4日表地时期，与防御中央最新数据遵照美国疾病局限，病例数为6617人美国目前确诊猴痘，最多的国度为确诊人数，拉发布猴痘疫情为美国突发大家卫生事宜美国卫生与大多任职部部长泽维尔·贝塞。

　　特斯拉股东大会上8月4日进行的，马斯克先容说CEO埃隆·，来看长远，）机械人将比汽车更有价钱擎天柱（Optimus，更动经济将会彻底。大会上正在股东， Day举动海报马斯克宣布了AI，拉擎天柱的新地步图片也许是特斯。前宣布的人形机械人擎天柱是特斯拉此，日上正式宣布该机械人的原型机遵照策动将正在本年特斯拉的AI。前已泄漏特斯拉之，装备与特斯拉汽车无别的智能驾驶摄像头Tesla Bot“擎天柱”头部将，用AI编造并与汽车共。

　　亿美元以上市值公司中过去一周大涨的200，业公司居多新闻技艺行，亿美元以上市值公司中过去一周领跌的200，选消费行业公司居多能源、新闻技艺、可。

　　迎来宏大战略利好美国近期光伏行业。南进口的太阳能电池板赐与24个月的合税宽待6月拜登当局对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越，伏组件供应题目有利于缓解光，和税收抵免等方法补贴光伏行业的投资、坐褥和消费合节而且本周一正在参议院通过的通胀缩减法案希望通过补贴。

　　日告示的数据显示欧洲热泵协会近，泵发卖额延长34%2021年欧洲热，史新高创历。18万台热泵机组21个国度售出2，填充近56万台比2020年。总数到达1698万台这使得欧盟装配的热泵，14%阁下占供暖市集。过4400万吨二氧化碳排放欧盟目前装配的热泵可避免超，兰的年排放量略高于爱尔，量约为1000万吨而供暖行业的总产。高效供暖的配置热泵是利用电力，源风险下欧洲能，度或加快安置速。策动中提到“将热泵的安置速率降低一倍欧盟告示的“RepowerEU”能源，供暖编造中整合地热和太阳能热能”并选用门径正在摩登化的区域和大家，装配1000万台热泵欧盟将正在异日五年内。

　　格下跌原油价，别下跌3.5%、2.7%上周布油、WTI原油分。议增产仅10万桶纵然OPEC+会，陷入经济衰弱的挂念加剧但美国等能源消费大国，石油出口量明显晋升同时沙特、利比亚的，进行新一轮议和其余伊朗与美国，原油代价带来了压力以上身分均给国际。金属普涨上周贵，1.0%黄金上涨，1.5%白银上涨。涨多跌少工业金属，0.4%、1.6%、4.3%、3.0%金属铝、金属铜、金属铅、金属锌分裂上涨，跌8.3%金属镍下。呈现久违的上升上周环球镍库存，压力增大供应过剩，需求疲弱而终端，下跌镍价。涨跌纷歧农产物，上涨3.2%、0.6%稻谷、ICE11号糖，0.3%、2.3%大豆、幼麦分裂下跌。行17BP至2.77%10年期美债收益率上。.9%至106美元指数上涨0，贬值0.08%群多币相对美元，中央价为6.76眼前群多币兑美元。

　　bre Inc （MELI.O） 告示了2022年第二季度最新财报【MERCADOLIBRE】拉美电商巨头美客多 MercadoLi，显示叙述，日的三个月内截至6月30，MV） 创史书新高总商品往还量 （G，5亿美元胜过8， 22%延长近；nues）同比延长 53%净收入（Net reve， 亿美元到达26。季度第二，场新客户猛增因为墨西哥市，到达了 4080 万美客多上的独立买家家，季度购物旺季时间得到的记实粉碎了正在 2021 年第四。dro Arnt 表现美客多首席财政官 Pe，创立从此初度实行赢余墨西哥营业自五年前。

　　月宣布《通往2030年全体汇集策画之道》英国国度电网输电编造运营商（ESO）正在7，优势电协同电网策画提出一项陆上和海，增海优势电实行并网以鞭策23GW的新。O估计ES，资到达540亿英镑（合650亿美元）HND请求异日八年内英国电网得回的投，用于海上电网个中60%。家电网ESO遵照英国国，期减削131亿美元限造身分料理本钱该策动将为新修风电资产的通盘性命，海域面积省略30%同时使并网占用的。施这一提案的情景比拟然而ESO提案与不实，本支付要填充16%用于输电汇集的资，要填充4%电缆长度。重项目之间的互相依赖性这项协同策画还将引入多，项目标电力交付而这也许会延迟。

　　布了好于预期的第二季度财报【CLOUDFLARE】公，2.345亿美元公司Q2营收达，长54%同比增。司帐原则下非美国通用，.85亿美元公司毛利达1，78.9%毛利率达，.189亿美元而旧年同期为1。客户数目212个第二季度新增大，新增新高创下单季，总数到达1使大客户,9个74。引方面事迹指，现正向自正在现金流公司估计下半年实，年营收指引并降低全，至9.68亿-9.72亿美元将2022年整年营收预期降低。

　　当心的是个中指的，电池以及整车拼装整条物业链中通胀缩减法案正在矿物等原质料、，美化”的请求都填充了“北，发作正在北美区域之内蕴涵车辆的总装须，除表除此，也必要适合必定的划定紧要矿产和电池原件，50美元的补贴两者各占37。适合要求只要所有，500美元抵免税款的资历新能源车才有得回最高7。法案遵照，年1月1日前正在2024，元件需满意上述的“北美规定”40%的矿物和50%的电池。12月31日之后而正在2026年，有80%的紧要矿物来自于北美可得回补贴的洁净能源汽车需，2月31日之后正在2028年1，和拼装需正在北美结束100%的电池坐褥。

　　trek报道据Elec，人士称知情，Solar Roof v3.5）特斯拉正斥地新版本的太阳能屋顶（，工家中测试目前正正在员。道称报，新版本的实质目前还不清爽，阳能屋顶的耐用性和易装配方面但特斯拉近来不停把要点放正在太。试顺遂假如测，出手装配时推出新版太阳能屋顶特斯拉估计将正在本年年末从新。

　　特斯拉股东大会上8月4日进行的，马斯克先容说CEO埃隆·，来看长远，）机械人将比汽车更有价钱擎天柱（Optimus，更动经济将会彻底。大会上正在股东， Day举动海报马斯克宣布了AI，拉擎天柱的新地步图片也许是特斯。前宣布的人形机械人擎天柱是特斯拉此，9月30进行）上正式宣布该机械人的原型机遵照策动将正在本年特斯拉的AI日（估计于。前已泄漏特斯拉之，装备与特斯拉汽车无别的智能驾驶摄像头Tesla Bot“擎天柱”头部将，用AI编造并与汽车共。

　　来看的确，方面美股，技艺板块浮现较好电信任职、新闻，费板块浮现较差能源、平居消。方面欧股，费板块涨幅较大金融、可选消，跌幅较大医疗保健。市方面英国股，料板块浮现较好能源、金融、材。市方面日本股，块涨幅较大表除新闻技艺板，普跌板块，、能源板块跌幅较大个中大家行状、金融。方面港股，特斯拉开发新版屋顶光伏 美参议院通过保健板块浮现较好电信任职、医疗，浮现较差能源板块。方面A股，块涨幅较大新闻技艺板，源、工业板块跌幅较大可选消费、房地产、能。

　　屋顶市集拓展远不足预期特斯拉本年二季度太阳能，大批市集的装配7月暂停正在美大。安置了2.5兆瓦的太阳能屋顶公司正在2022年第二季度仅，屋顶的功率为8千瓦守旧推断每个太阳能，00座衡宇上装配了太阳能屋顶这意味着特斯拉二季度正在约3，约23个屋顶即每周装配。件供应亏损以及全国畛域内组件代价的震撼这也许是由于美国对光伏组件战略导致组。trek 报道据 elec，数市集新的太阳能屋顶装配策画7月特斯拉已暂停正在美国公共。

　　品涨跌纷歧上周大宗商，普跌原油www.xg111.net属普涨贵金，涨多跌少工业金属。上行17BP至2.77%美国十年期国债利率大幅。

　　1日8月，5G频谱拍卖刚才落下帷幕印度有史从此范围最大的， GHz频谱中告成标售逾7成印度电信部发布本轮拍卖的72，190亿美元总共入账切近。拍卖中正在本轮，o总共拿下价钱110亿美元的频谱安巴尼斥巨资打造的电信巨头Ji，ea分裂中标54亿美元和24亿美元巴蒂电信和Vodafone Id。府的美丽期许遵照印度政，10月正式推出5G该国该当不妨正在本年。次拍卖也非凡惬心印度电信部长对这，够笼盖章度大部门的区域夸大这回拍卖的频谱足，5G笼盖率也许会“非凡好”自信正在异日数年时期里印度的。运营商斗胆下单为了帮帮电信，20年来付出拍卖用度电信部分容许他们分。

　　得其人形机械人带来的催化更具“研习效应”特斯拉正在电动车界限“圭臬生”般的振兴使，情之后而疫，工资大幅上行环球重要国度，人需求较高机械代替，投资增速也希望上升下半年我国修造业，仍较为兴隆自愿化需求，正加快促进国产代替也，成为新晋赛道投资宗旨使得机械人板块急忙。

　　式由美国总统拜登订立通过美国芯片法案将于本周二正，美国芯片欠缺题目该法案旨正在缓解，体和优秀技艺方面的逐鹿力并生机借此降低美国正在半导。约520亿美元的当局补贴资金法案将为美国半导体修造供应，的利润中抵扣25%的本钱芯片修造商容许正在第一年，亿美元的税收抵免相当于价钱240，0到15家新的半导体工场估计异日十年将会资帮1。款1700多亿美元它还蕴涵正在五年内拨，部等填充对症结界限科技研发的投资授权美国国度科学基金会、美国商务，科学磋商使命鞭策美国的。表此，片法案”补贴增援的半导体企业该法案同时请求得回美国“芯，修或扩修优秀造程的半导体工场正在异日十年内禁止正在中国大陆新，晶圆等厂商后续正在中国大陆的投资受阻或将使得台积电、三星、英特尔、举世。

　　7日8月，社报道据彭博，份的秋季新品宣布会苹果已出手录造9月，le Watch和新的“耐用版”Apple Watch届时希望宣布新款iPhone 14系列、第八代App。会将定于9月13日举办报道还称第一场秋季宣布，列则将正在9月23日上市iPhone 14系。表此，供应链音尘遵照最新，o估计售价8999元起步iPhone 14 Pr， Max估计9999元起步iPhone 14 Pro。4尺度版并不会涨价但iPhone 1，5999元起步价将坚持前一代的。e14的备货量看待iPhon，供应链方面获悉台湾经济日报从，机市集低迷纵然智妙手，新机初期备货总量伸张至9500万部但苹果近期将iPhone 14系列，填充约5%较此前预期。

　　过了《通胀缩减法案》美国参议院8月7日通，提交给多议院该法案现已，周五举办投票后者估计将于。美元用于能源和天气界限项目个中当局策动供应3690亿，免原定于本年年末到期美国光伏行业的税收抵，税收抵免再拉长十年而新法案策动将这一；存行业供应税收抵免对洁净电力和能源储，00亿美元的补贴和贷款子目并为各州和大家办法供应4；车供应4000美元的消费税收抵免为中低收入美国人添置洁净能源二手，多7500美元的税收抵免为添置洁净能源新车供应至。

　　战略增援屋顶光伏物业欧盟、中国均已出台。erEU计划提出欧盟的REPow，26年到20，平方米的新修大家兴办和贸易楼欧盟一齐屋顶面积大于250，装屋顶光伏务必强造安；27年到20，筑屋顶务必强造装配光伏一齐满意要求的现存修；29年到20，务必装配屋顶光伏一齐新修的住所楼。方面国内，碳达峰执行计划》宣布7月《城乡配置界限，能光伏一体化配置请求促进兴办太阳，修厂衡宇顶光伏笼盖率力求到达50%到2025年新修大家机构兴办、新。

　　场普涨欧股市。数分裂上涨0.9%、1.4%、1.5%、1.2%富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指。4日8月，的利率决议显示英国央行告示，加息50个基点英国央行依期，5%降低至1.75%将战略利率从1.2，995年来的最大记载此次加息幅度创英国1，债收益率弧线年从此初度呈现倒挂决议告示后2年期、10年期国。估计该行，将进一步上涨75%10月份能源代价，四序度把通胀率推高至13%以上而能源代价飙升估计将正在本年第，时期里维系正在非凡高的秤谌并正在2023年的大部门。最新数据显示欧盟统计局，同比延长35.8%欧元区7月PPI，的35.7%高于市集预期，下修至36.2%前值从36.3%。数上涨0.9%日经225指。

　　斯拉：马斯克称【紧要资讯】特，主意将达200万辆特斯拉本年环球产能，增一间工场并策动再新，告示选址年内将。D TLC NAND技艺的UFS 3.1产物已被运用于理思L9美光、理思：美光车规级高职能LPDDR5 DRAM内存和基于3，S实行最高L4级自愿驾驶可帮力理思L9的ADA。 Stream已正在安卓、iOS及PC端推出谷歌：发布原来用于XR的Immersive，AR/VR头显并将很速增援。

　　台8月4日报道韩国国际播送电，资源部音尘据物业互市，争力的希罕门径法》（《国度尖端计谋物业法》）4日起正式执行被称为“半导体希罕法”的《合于巩固与守卫国度尖端计谋物业竞。援底子办法、放宽主旨规造等该法将通过指定特征园区、支，物业界限企业投资的声援大幅巩固对半导体等计谋。

　　提倡】从中长远角度【物业趋向眷注及，业链振兴（光伏、风电、储能、氢能等）咱们眼前提倡眷注环球注意下碳中和全产，电动智能汽车分泌率填充电动化智能化大趋向下，计较、自帮可控等物业趋向以及元宇宙、智能修造、云。

　　趋向一：BIPV【环球物业趋向】。称据，版本的太阳能屋顶特斯拉正斥地新，试顺遂假如测，新装配时推出新版太阳能屋顶特斯拉估计将正在本年年末重。策迎来宏大利好美国近期光伏政，台战略促进屋顶光伏欧盟、中国均已出，BIPV合连投资机遇提倡眷注屋顶光伏和。：机械人趋向二。克称马斯，比汽车更有价钱擎天柱机械人将，更动经济会彻底。30日AI Day宣布该人形机械人定于9月，得其人形机械人带来的催化更具“研习效应”特斯拉正在电动车界限“圭臬生”般的振兴使。

　　从中长远角度投资提倡：，业链振兴（光伏、风电、储能、氢能等）咱们眼前提倡眷注环球注意下碳中和全产，电动智能汽车分泌率填充电动化智能化大趋向下，计较、自帮可控等物业趋向以及元宇宙、智能修造、云。

　　股市普涨上周海表，数据远超预期美国7月非农，期再度升温市集加息预，月CPI激励投资者眷注本周三将告示的美国7。势层面物业趋，版本的太阳能屋顶传特斯拉正斥地新，装配时推出新版太阳能屋顶估计将正在本年年末从新出手，国接踵出台利好战略近期美国、欧盟、中，和BIPV物业机遇提倡眷注屋顶光伏。克称马斯，比汽车更有价钱擎天柱机械人将，更动经济会彻底。30日AI Day宣布该人形机械人定于9月，得其人形机械人带来的催化更具“研习效应”特斯拉正在电动车界限“圭臬生”般的振兴使。

　　上周海表股市普涨【环球股市浮现】。方面美股，.1%、2.2%、0.5%道指、纳指、标普分裂上涨0。缩减法案、欧洲能源风险、环球疫情等方面过去一周市集重要眷注美国非农数据、通胀。数据方面美国非农，人丁填充52.8万美国7月非农就业，期的25万人远超市集预。资环比延长0.5%7月均匀每幼时工，0.3%市集预期。再次加息75个基点的也许性强劲的就业叙述巩固了美联储，CPI就尤为惹起投资者眷注将于本周三告示的美国7月。法案方面通胀缩减，于参议院通过8月7日法案，390亿美元的财务收入如议案最终订立将带来7，目投资和640亿美元的医疗补贴3690亿美元对能源和天气项，000亿美元的赤字并正在异日十年缩减3。征了1%的消费税还对股票回购加，业新增15%最低税率的请求对赢余胜过10亿美元的企，益和企业回购行动受到拖累市集以为法案将使每股收。风险方面欧洲能源，和热浪侵袭影响近期供气紧缺，涨至创记载秤谌德国电价仍然上，从此最吃紧的旱灾法国正正在面对有史，威正正在探讨限度电力出口欧洲最大电力出口国挪。情方面环球疫，4日8月，C最新数据遵照CD，例数为6617人美国确诊猴痘病，最多的国度为确诊人数，情为美国突发大家卫生事宜美国卫生部部长发布猴痘疫。现方面行业表，板块涨跌纷歧上周环球股市，息技艺板块浮现较好个中电信任职、信，费板块浮现较差能源、平居消。股方面异动，亿美元以上市值公司中过去一周大涨的200，业公司居多新闻技艺行，亿美元以上市值公司中过去一周领跌的200，通胀削减法案——全球产业趋势跟踪周报选消费行业公司居多能源、新闻技艺、可。

　　道长坡厚雪机械人赛，修造升级+进口代替逻辑受益于劳动力代替+高端，器人是异日行业三部曲工业、任职、人形机，机械人销量主力军眼前工业机械人是，逻辑加持三生长，用自愿化最高景心胸为通。形机械人底层技艺相串连时工业、任职、人，场景可急速摊开技艺冲破后运用。